路透社称，中国财政部周四在香港发行20亿美元主权债券，这是中国13年来首次发行美元主权债券。而仅仅在上午开放圈购后的一小时内，认购订单金额已超过100亿美元，为发行金额的五倍以上，花旗、汇丰、渣打、德意志银行等多家外资行纷纷参与其中。

到今天下午，认购资金再翻一倍，中国20亿美元主权债券认购订单金额已达200亿美元，为发行金额的十倍。国内外投资机构再次释放出强烈看好中国经济的信号。

一位基金经理人表示：“每个人都想拿到这个债券。息差很窄，但我们很有兴趣，因为在同样期限债券中，多次发行的风险很小。”

甩开三大评级机构

值得注意的是，中国此次重启主权外币债券发行并没有做第三方评级。而今年5月份和9月份，国际三大评级巨头中的穆迪和标普相继调降中国主权信用评级。

一位不愿具名的国内评级公司高管对华尔街见闻表示，由于在香港发债没有强制评级规定，不评级是正常行为。

首创证券研发部总经理王剑辉对华尔街见闻表示，香港市场属于亚洲美元市场，包括中资和亚太机构投资者，有着1万多亿美元的存量，投资者对中国市场相对熟悉。这意味着并非所有债券必须经过三大评级机构才能卖出去，这也是走出一条相对独立道路的尝试。

交通银行首席经济学家连平认为，虽然中国早前被降主权评级，最终票面息率会与其他AA级评级国家相近。若市场最终认购反应理想，可客观证实海外评级机构误判。

瞄准市场定价权

据路透社报道，中国上次发行美元主权债券是在2004年。对于此次发债时点选择，财政部表态中强调，这是推进金融业对外开放的重要举措，对扩大金融业双向开放具有重要意义。

财政部此前称，融资并非发行主权外币债券的首要考虑，中国政府并没有强烈的外部融资需求，所以发行规模不大，募集的资金将用作一般政府性支出，统筹使用。